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本篇研究的重点城市共30座：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、杭州、宁波、南京、苏州、常州、无锡、徐州、福州、厦门、佛山、东莞、合肥、郑州、武汉、长沙、济南、青岛、南宁、昆明、成都、西安、海口、长春、大连。
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商品住宅供应量环比增加，一线城市供应放量
2025年二季度，监测的30座重点城市商品住宅新增供应面积2905.43万平方米，较上季度增加39.6%，较去年同期减少13.9%。其中一线城市供应放量，同环比均增加，总面积625.17万平方米，较上季度增加93.6%，较去年同期增加2.8%；二、三线城市供应总量2280.26万平方米，较上季度增加29.7%，较去年同期减少17.6%。季度内各月供应量均低于去年同期，跌幅在12%—15%之间。未来市场将继续处于去库存阶段，新房供应保持缩量提质、结构性分化的特征。
具体城市来看，二季度成都供应量领先其他城市，为297.44万平方米，其次武汉也高于200万平方米，供应量第三至九位的城市在138万—199万平方米之间，前十的城市还有深圳，为96.64万平方米。与上季度相比，25座城市供应量上涨，上海、广州、武汉成倍增长；5座城市供应量减少，海口、宁波跌幅较大，超过四成。与去年同期相比，8座城市供应量上涨，厦门涨幅近八成，北京、昆明同比涨幅为六成；22座城市供应量减少，大连跌幅超过七成，其次宁波跌幅略高于55%。
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商品住宅成交量环比增加、同比转跌，一线城市市场韧性较强
2025年二季度，监测的30座重点城市商品住宅成交面积总量3233.37万平方米，较上季度增加6.8%，较去年同期减少14.2%。其中一线城市成交总量610.64万平方米，较上季度增加15.1%，较去年同期增加3.9%；二、三线城市成交总量2622.74万平方米，较上季度增加5.1%，比去年同期减少17.5%。季度内各月成交量均低于去年同期，4月涨跌幅最小，同比减少4.2%，跌幅逐月扩大，6月同比减少23.6%。二季度重点城市市场整体活跃度有所减弱，未能延续前两个季度同比增长的趋势；一线城市总体表现出较强韧性，连续三个季度同比增长。二季度，中央层面表示将进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，更大力度推动房地产市场止跌回稳，为市场释放了积极信号。
具体城市来看，二季度成都成交量明显领先，为318.99万平方米，其次青岛、广州略高于200万平方米，成交前十的城市成交面积在123万—199万平方米之间。与上季度相比，17座城市成交量上涨，青岛、大连涨幅居前，超过六成；13座城市成交量减少，宁波跌幅居首，减少43.5%。与去年同期相比，仅6座城市成交量增加，北京以22.0%涨幅居首，其他城市均在10.4%及以下；24座城市成交量减少，海口、大连同比跌幅居前。
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多数城市商品住宅库存面积减少，消化周期缩短
二季度末，监测的30座重点城市中，成都商品住宅库存面积较大，超过2000万平方米，厦门库存面积最小，为240万平方米。与去年相比，仅4座城市库存增加，重庆涨幅居首，增加11.3%；广州与去年持平；25座城市库存减少，东莞跌幅居首，同比减少26.0%，其次郑州、杭州、深圳跌幅也超过两成，11座城市跌幅在10%—20%之间。
消化周期上，杭州、合肥低于12个月；26座城市在12—36个月之间；珠海、长春在36个月及以上。一线城市中上海消化周期最短，为12.6个月，北京最长，为27.0个月。与去年同期相比，9座城市消化周期增长，21座城市消化周期缩短，深圳缩短最为明显，同比减少49.1%。
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土地市场成交向好，同环比均明显增加
2025年二季度，监测的30座重点城市土地成交面积2000.77万平方米，较上季度增加22.5%，同比增加20.6%；成交总金额3311.71亿元，较上季度增加6.5%，同比增加42.4%；土地成交均价16552元/平方米，较上季度下降13.1%，同比上涨18.1%。二季度进入地方政府供地高峰期，高质量住宅用地供应增加，成交规模较也随之上涨，同比数据连续两个季度增长，重点城市土地市场逐步企稳向好。随着行业持续深度调整，市场风险进一步出清，房企投资积极性将持续提升，投资战略依然聚焦深耕重点、热点城市，土地市场格局持续分化。
具体城市来看，二季度重庆土地成交面积相对领先，为217.41万平方米，其次杭州、南京、天津等6座城市106万—199万平方米之间，武汉、西安近100万平方米，位于成交面积前十位的还有广州，为76.11万平方米。与上季度相比，16座城市成交面积增加，南京、青岛、广州等10座城市呈倍数增长；14座城市成交面积减少，东莞、常州、徐州等6座城市跌幅在五成以上。与去年同期相比，19座城市成交面积增加，福州、深圳、广州等6座城市呈倍数增长；11座城市成交面积同比减少，无锡、东莞跌幅居前，在八成左右。
成交金额方面，杭州明显领先其他城市，超过600亿元，其次北京、上海为457.25亿元和322.34亿元，南京、成都超过200亿元，西安、广州、天津等7座城市在100亿—170亿元之间。与上季度相比，14座城市成交金额增加，南京、南宁、福州等6座城市呈倍数增长；16座城市环比减少，其中半数城市跌幅超过五成。与去年同期相比，18座城市成交金额增加，福州、南京、南宁等7座城市呈倍数增长；苏州与去年持平；11座城市成交金额减少，东莞、无锡同比跌幅居前。
来源：中房研协测评研究中心
编辑 ▏古亦馨
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